O Mercado Livre levantou US$ 1 bilhão no mercado internacional por meio da emissão de títulos de dívida com vencimento em 2036. A companhia informou que os recursos serão destinados ao reforço do caixa e ao financiamento de suas operações.
A oferta recebeu demanda de mais de cem investidores institucionais. Os títulos têm prazo de dez anos, pagam juros de 5,850% ao ano e são classificados como notas sênior não garantidas. A emissão foi registrada na Securities and Exchange Commission (SEC), reguladora do mercado de capitais dos Estados Unidos.
Classificação e distribuição
O Mercado Livre tem grau de investimento atribuído pelas três principais agências de risco. A S&P e a Fitch deram nota BBB-, enquanto a Moody's atribuiu Baa3.
Martín de los Santos, diretor financeiro da companhia, afirmou que a nova emissão foi precificada com o mesmo spread da operação anterior, que tinha prazo de sete anos. Spread é o prêmio pago pelo emissor acima de uma taxa de referência. “Isso reflete a confiança que os investidores continuam depositando na execução e no modelo de negócios do Mercado Livre”, disse.
De acordo com o executivo, a transação representa outro passo na consolidação da empresa como emissora de grau de investimento nos mercados internacionais.
A coordenação ficou a cargo de BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan e Morgan Stanley. Allen & Company e Santander também participaram da distribuição dos títulos.
