A Revolut avalia realizar uma oferta pública inicial de ações com listagens simultâneas na Bolsa de Londres e na Nasdaq, afirmou o fundador e CEO da empresa, Nik Storonsky. Um porta-voz confirmou a informação, mas disse que ainda não há definição sobre o calendário da operação.
Storonsky mantém preferência pelo mercado dos Estados Unidos por causa do tamanho e da quantidade de investidores. “É um mercado maior”, afirmou. Segundo o executivo, a escolha está entre um mercado menor, com menos compradores, e outro com mais participantes interessados nas ações.
A possibilidade de uma cotação em Londres representa uma mudança em relação à posição expressa pelo CEO em 2024. Na ocasião, ele disse que a bolsa britânica não conseguia competir com os mercados americanos e citou a liquidez reduzida e o imposto de selo de 0,5% cobrado na compra de ações no Reino Unido.
Uma eventual abertura de capital próxima da avaliação atual colocaria a Revolut entre as maiores empresas listadas do Reino Unido. A venda secundária de ações realizada em julho avaliou a fintech em cerca de 115 bilhões de dólares, ou 100 bilhões de euros. Em novembro, a avaliação havia sido de 75 bilhões de dólares, equivalentes a 65 bilhões de euros.
Preparação regulatória
A empresa ainda não informou qual mercado receberia a listagem principal, se as duas operações ocorreriam ao mesmo tempo ou quando começariam os preparativos formais. Em abril, Storonsky afirmou que a oferta poderia ocorrer “daqui a dois anos, mas depende de quão bom estiver o mercado”.
A Revolut obteve em março uma licença bancária plena no Reino Unido e conseguiu uma licença na França em agosto. Neste mês, recebeu aprovação condicional para uma carta de banco nacional nos Estados Unidos. Na quarta-feira, anunciou que solicitou uma licença suíça e que planeja investir mais de 150 milhões de francos suíços, ou 158 milhões de euros, no país.
A companhia não informou uma data para a oferta pública inicial.
